時(shí)間來(lái)到2025年7月，新能源汽車市場(chǎng)的熱度與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)持續(xù)升溫，諸多動(dòng)態(tài)與變化共同勾勒出行業(yè)發(fā)展的鮮活圖景。
本月，新勢(shì)力銷量梯隊(duì)劃分清晰卻暗流涌動(dòng)：零跑交付量首破5萬(wàn)大關(guān)，摘得銷冠；鴻蒙智行緊隨其后，問(wèn)界貢獻(xiàn)超八成銷量，而理想則遭遇同環(huán)比雙下滑。傳統(tǒng)車企中，比亞迪仍領(lǐng)跑，吉利、上汽等新能源銷量亦保持同比高增。
市場(chǎng)格局變動(dòng)的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈上下游也動(dòng)作頻頻。
近五年超1.2萬(wàn)家4S店退網(wǎng)，經(jīng)銷商集團(tuán)加速向新能源轉(zhuǎn)型，尚界招商引超1000家4S店?duì)帗專?/p>
主機(jī)廠加碼售后控盤，比亞迪收購(gòu)油漆廠、東風(fēng)風(fēng)行新車帶車衣；新能源車維修貴、終身質(zhì)保縮水等問(wèn)題引發(fā)熱議，途虎、美孚1號(hào)車養(yǎng)護(hù)等則加碼新能源維保布局。
此外，上半年全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)3689萬(wàn)輛，占比超10%，標(biāo)志著行業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)化普及新階段，行業(yè)在機(jī)遇與挑戰(zhàn)中前行。
每月一期新能源月報(bào)，帶您回顧市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與變化。
新能源銷量
NO.1 零跑摘冠，小米破3萬(wàn)、小鵬創(chuàng)新高、理想同環(huán)比下滑……
8月伊始，新能源車企相繼發(fā)布7月份的銷量/交付數(shù)據(jù)，多家車企均交出了不錯(cuò)的成績(jī)單，實(shí)現(xiàn)同比大幅上漲。但由于6月銷量年終沖擊，不少車企7月銷量出現(xiàn)環(huán)比下滑。
還是先看新勢(shì)力的交付情況。
根據(jù)交付量/銷量，我們依然可以將7月的新勢(shì)力銷量分為四個(gè)梯隊(duì)，分別為“4萬(wàn)+梯隊(duì)”、“3萬(wàn)+梯隊(duì)”、“2萬(wàn)+梯隊(duì)”、“1萬(wàn)及以下梯隊(duì)”。
● 4萬(wàn)+梯隊(duì)：零跑再奪銷冠、鴻蒙智行環(huán)比下滑9%
7月交付量/銷量在4萬(wàn)輛+的新勢(shì)力有2家，分別是零跑汽車、鴻蒙智行。
零跑汽車：零跑7月交付新車50129輛，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)127%，環(huán)比6月增長(zhǎng)4%，、這是零跑汽車月銷量首次突破5萬(wàn)輛。
按計(jì)劃，零跑汽車年銷目標(biāo)為50萬(wàn)輛-60萬(wàn)輛，并力爭(zhēng)在今年實(shí)現(xiàn)全年盈利目標(biāo)。截至7月底，零跑汽車年內(nèi)累計(jì)銷量為271793輛，同比增長(zhǎng)149.84%。
鴻蒙智行：7月鴻蒙智行全系交付47752輛新車。其中，問(wèn)界交付40753輛新車，占總銷量的絕大部分。
截至目前，鴻蒙智行已布局五大品牌，分別是與賽力斯合作的AITO問(wèn)界、與奇瑞合作的LUXEED智界、與北汽合作的STELATO享界、與江淮合作的MAEXTRO尊界、與上汽集團(tuán)合作的SAIC尚界。
鴻蒙智行旗下產(chǎn)品包括問(wèn)界M5、問(wèn)界M7、問(wèn)界M9、問(wèn)界M8，售價(jià)30-50萬(wàn)級(jí)別；智界S7和智界R7，售價(jià)25-35萬(wàn)級(jí)別；享界S9，售價(jià)40-45萬(wàn)元級(jí)別；尊界S800，售價(jià)70-100萬(wàn)級(jí)別。不出意外的話，尚界品牌首款車型上市后將成為售價(jià)最便宜的鴻蒙智行車型。
● 3萬(wàn)+梯隊(duì)：理想連續(xù)兩月同環(huán)比下滑、小鵬同比暴漲229%
7月交付量/銷量在3萬(wàn)輛+的新勢(shì)力有3家，分別是小鵬汽車、理想汽車、小米汽車。
小鵬汽車：在“蔚小理”陣營(yíng)中，7月小鵬汽車銷量為36717輛，同比增長(zhǎng)229.45%，漲幅尤為明顯。
其中，小鵬MONA M03交付超15000輛；年內(nèi)小鵬汽車?yán)塾?jì)交付233906輛，同比增長(zhǎng)270.26%。官方表示，全新小鵬P7將在8月6日在北京開(kāi)啟首秀。
理想汽車：7月理想新車交付量30731輛，同比下跌39.74%，環(huán)比下跌15.29%；1-7月累計(jì)銷量234669輛，同比下跌2.21%。
同比、環(huán)比、年累計(jì)三項(xiàng)指標(biāo)均下滑，這樣看理想汽車短期內(nèi)進(jìn)入了“至暗時(shí)刻”。車多了，賣得卻少了。
出現(xiàn)這種波動(dòng)主要和近期理想的組織架構(gòu)變動(dòng)有比較大的關(guān)系；另外，友商今年的新產(chǎn)品也割走了一部分的蛋糕。
此外，理想i8作為這家公司在純電市場(chǎng)的關(guān)鍵布局之一，承載著它擴(kuò)大市場(chǎng)份額的期望。從目前市場(chǎng)反饋來(lái)看，i8在產(chǎn)品力上有不少亮點(diǎn)，例如智能化、舒適性以及續(xù)航方面都得到了不少好評(píng)。
小米汽車：小米7月交付量超過(guò)3萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)約20%，累計(jì)交付已超過(guò)30萬(wàn)臺(tái)。
回看前兩個(gè)月的交付，5月28000臺(tái)，6月25000臺(tái)，假設(shè)訂單飽和的情況下，產(chǎn)能提升并不明顯。一兩個(gè)月后，二期工廠將投產(chǎn)，小米下一個(gè)突破點(diǎn)是金九銀十。還是那句話，限制小米的只有產(chǎn)能。
● 2萬(wàn)+梯隊(duì)：深藍(lán)同比上漲62%、埃安同環(huán)比下滑
7月交付量/銷量在2萬(wàn)輛+的新勢(shì)力有3家，分別是深藍(lán)汽車、埃安汽車、蔚來(lái)汽車。
深藍(lán)汽車：深藍(lán)汽車7月銷量為27169輛，同比增長(zhǎng)62%，環(huán)比下滑9%。
深藍(lán)S05、S07等仍是銷量擔(dān)當(dāng)，新成員深藍(lán)S09上市三月已初現(xiàn)走量潛力，為品牌注入新活力。7月3日，長(zhǎng)安汽車在挪威舉行盛大發(fā)布會(huì)，宣告歐洲首家旗艦店正式運(yùn)營(yíng)，并推出全球戰(zhàn)略車型深藍(lán)S07，加速推進(jìn)全球化戰(zhàn)略。
埃安汽車：廣汽埃安7月銷量為26557輛，同比下滑25%，環(huán)比下滑5%，是榜單中除理想外另一家同環(huán)比下滑的新勢(shì)力。
廣汽埃安方面表示：“面對(duì)復(fù)雜的外部環(huán)境，我們將持續(xù)投入、打磨產(chǎn)品和服務(wù)，努力尋求銷量突破。在補(bǔ)能方面，我們一直在努力完善網(wǎng)絡(luò)。7月新增了437支自建直流快充樁，總量達(dá)到14096支，繼續(xù)在車企中保持領(lǐng)先。”
蔚來(lái)汽車：7月銷量為21017輛，同比增長(zhǎng)2.53%，其中樂(lè)道品牌為5976輛，螢火蟲(chóng)品牌為2366輛。
樂(lè)道L90于今日（8月1日）開(kāi)啟全國(guó)交付，蔚來(lái)品牌2025年最重磅的產(chǎn)品全新ES8將于8月下旬發(fā)布，后續(xù)銷量值得期待。
● 1萬(wàn)+及以下梯隊(duì)：阿維塔同比暴漲178%、嵐圖同環(huán)比上漲
7月交付量/銷量在1萬(wàn)輛+的新勢(shì)力有3家，分別是極氪汽車、嵐圖汽車、阿維塔汽車。
極氪汽車：極氪品牌7月銷量16977臺(tái)，環(huán)比上漲2%，同比下滑17%。
嵐圖汽車：嵐圖汽車7月銷量為12135輛，同比增長(zhǎng)102%，環(huán)比增長(zhǎng)21%且實(shí)現(xiàn)六連漲。1-7月累計(jì)銷量68263輛，同比增長(zhǎng)88%。
7月12日，“極智駕享大五座SUV”嵐圖FREE+上市，共推出三款車型，售價(jià)21.99萬(wàn)-27.99萬(wàn)元。此外，作為嵐圖與華為深度合作打造的又一力作，全新嵐圖知音將在8月底上市。
阿維塔：阿維塔7月銷量為10062輛，同比增長(zhǎng)177.57%；年內(nèi)累計(jì)銷量為69146輛，同比增長(zhǎng)111.75%。
進(jìn)入2025年以來(lái)，伴隨著新能源汽車全面滲透國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，越來(lái)越多的車企通過(guò)新能源汽車實(shí)現(xiàn)彎道超車。只不過(guò)，新能源市場(chǎng)發(fā)展太迅猛，加上車企狂卷新車，導(dǎo)致車市競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。在新一輪洗牌中，優(yōu)勝劣汰的法則正加速上演，車市更多的變化正在發(fā)生。
接下來(lái)看傳統(tǒng)車企7月新能源銷量。
比亞迪：比亞迪7月銷量為344296輛，較去年同期的342383輛微增0.6%；乘用車及皮卡海外銷售80178輛，同比增長(zhǎng)159.5%。
其中，王朝/海洋銷售315136輛，方程豹銷售14180輛，騰勢(shì)銷售11375輛，仰望銷售339輛。集團(tuán)本年累計(jì)銷量為2490250輛，同比增長(zhǎng)27.35%。比亞迪新能源已累銷超過(guò)1300萬(wàn)輛。
吉利汽車：新能源方面，7月吉利汽車新能源銷量（含吉利、領(lǐng)克、極氪）達(dá)130124輛，同比增長(zhǎng)120%，單月新能源滲透率達(dá)55%。今年前7個(gè)月，吉利汽車新能源總銷量超85萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)126%。
吉利汽車在新能源領(lǐng)域的快速發(fā)展，得益于其多品牌戰(zhàn)略。如吉利銀河品牌，憑借時(shí)尚的外觀設(shè)計(jì)、先進(jìn)的智能配置以及合理的定價(jià)，受到消費(fèi)者青睞。同時(shí)，吉利汽車在技術(shù)研發(fā)上持續(xù)投入，混動(dòng)技術(shù)的優(yōu)化升級(jí)，提升了產(chǎn)品的燃油經(jīng)濟(jì)性和動(dòng)力性能，助力其在市場(chǎng)中攻城略地。
上汽集團(tuán)：今年7月份上汽新能源車銷售11.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)64.9%。1-7月累計(jì)銷售76.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)43.5%
奇瑞汽車：新能源領(lǐng)域，奇瑞集團(tuán)7 月份銷售新能源汽車65357輛，同比大幅增長(zhǎng)44.1%。
長(zhǎng)城汽車：長(zhǎng)城汽車7月新能源銷量為34593輛，環(huán)比下降5%，同比增長(zhǎng)43.3%；1-7月累計(jì)新能源銷量195007輛，累計(jì)同比增長(zhǎng)24.6%。
長(zhǎng)城汽車在新能源領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型和布局逐漸見(jiàn)效，其推出的新能源車型在外觀設(shè)計(jì)、動(dòng)力性能等方面具有一定特色，同時(shí)長(zhǎng)城在SUV領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)也為其新能源車型的推廣提供了助力。
NO.2 上半年全國(guó)汽車保有量達(dá)3.59億輛，新能源汽車占比超10%
公安部最新數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年全國(guó)汽車保有量達(dá)3.59億輛，新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，保有量達(dá)到3689萬(wàn)輛，占汽車總量的10.27%。
2025年上半年，全國(guó)新注冊(cè)登記汽車1250萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)0.68%。其中新注冊(cè)新能源汽車562.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.86%，創(chuàng)歷史新高，在新注冊(cè)汽車總量中占比44.97%。
在城市汽車保有量方面，101個(gè)城市超過(guò)100萬(wàn)輛，27個(gè)城市超過(guò)300萬(wàn)輛，成都、北京、重慶超過(guò)600萬(wàn)輛。
新能源汽車占比超過(guò)10%，是行業(yè)發(fā)展的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，標(biāo)志著新能源汽車已經(jīng)從政策驅(qū)動(dòng)，逐漸邁向市場(chǎng)化普及階段，這也將對(duì)后市場(chǎng)的影響從局部滲透轉(zhuǎn)向全面重構(gòu)。
主機(jī)-4S動(dòng)態(tài)
NO.3 近五年超1.2萬(wàn)家4S店退網(wǎng)，經(jīng)銷商集團(tuán)加速布局新能源，轉(zhuǎn)型成效如何？
根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)汽車流通行業(yè)發(fā)展報(bào)告(2024-2025)》，截至2024年底，全國(guó)汽車4S店網(wǎng)絡(luò)規(guī)模為32878家，同比減少2.7%，全年退網(wǎng)數(shù)量超過(guò)4400家。
按照歷年統(tǒng)計(jì)的退網(wǎng)數(shù)量來(lái)看，2020年2362家，2021年1400家，2022年1757家，2023年2540家，2024年4000家，近五年有超1.2萬(wàn)家4S店退網(wǎng)。
在這種情況下，頭部集團(tuán)也面臨“渡劫”，加速布局新能源成為突圍的核心方向。
前不久，汽車服務(wù)世界對(duì)比了《2025中國(guó)汽車流通行業(yè)經(jīng)銷商百?gòu)?qiáng)排行榜》與《新能源排行榜》，發(fā)現(xiàn)4S集團(tuán)新能源布局呈現(xiàn)顯著差異：
一是轉(zhuǎn)型成效分化：新能源銷量占比差距大，最低不足20%，最高超90%；
二是區(qū)域表現(xiàn)存在差異：華東、華南地區(qū)4S集團(tuán)轉(zhuǎn)型突出，華北、東北地區(qū)相對(duì)緩慢，反映區(qū)域市場(chǎng)接受度差異；
三是頭部策略分化：頭部集團(tuán)轉(zhuǎn)型路徑多元，包括聚焦重點(diǎn)品牌、布局重點(diǎn)區(qū)域、走“大而全”路線等。
此外，不同梯隊(duì)4S集團(tuán)的新能源轉(zhuǎn)型也存在不同特點(diǎn)：
頭部4S集團(tuán)，主要是將新能源作為戰(zhàn)略補(bǔ)充，形成“燃油為主+新能源車補(bǔ)充”的格局，新能源銷量占比15%-30%，比如永達(dá)集團(tuán)占比17.4%，憑借基盤龐大，更注重平衡燃油車與新能源資源。
中腰部4S集團(tuán)，將新能源作為轉(zhuǎn)型突破口，新能源銷量占比高，如北京鑫敏恒，新能源銷量占比78.7%、山東順騁占比42.7%，依托燃油車業(yè)務(wù)基礎(chǔ)快速切換賽道，有望實(shí)現(xiàn)彎道超車。
中腰部以下4S集團(tuán)，新能源是生存選擇，部分甚至轉(zhuǎn)型為新能源專營(yíng)集團(tuán)，比如安徽東和新能源占比93.3%、成都新港占比93.8%，多聚焦比亞迪等頭部新能源品牌，雖高效搶占紅利，但過(guò)度依賴單一品牌，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。
目前4S集團(tuán)新能源轉(zhuǎn)型尚未到“決勝局”，不同梯隊(duì)因資源、規(guī)模差異選擇差異化路徑，而售后價(jià)值鏈重構(gòu)才剛起步。
對(duì)行業(yè)而言，無(wú)論是4S集團(tuán)還是獨(dú)立售后，緊跟技術(shù)趨勢(shì)、調(diào)整業(yè)務(wù)模式是生存與發(fā)展的核心。
NO.4 傳尚界將設(shè)獨(dú)立銷售渠道，超1000家4S經(jīng)銷商擠爆招商通道，永達(dá)汽車也要入局？
7月14日，華為與上汽聯(lián)手打造的尚界H5官方圖片正式曝光，引起車圈極大關(guān)注。
據(jù)汽車博主孫少軍爆料，尚界的首款車型H5定位為主流SUV，主打性價(jià)比和實(shí)用性，目前已經(jīng)吸引了超過(guò)1000家經(jīng)銷商報(bào)名參與渠道招商，業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)其月銷有望快速突破1.5萬(wàn)輛。
有行業(yè)人士透露，近期鴻蒙智行傳出“多界”推行專網(wǎng)渠道，目前智界和尚界的專網(wǎng)正在招募中，主要是以三四線城市為主，因?yàn)轼櫭芍切性谝欢€城市新能源渠道布局已相對(duì)密集。
在三四線城市及下沉市場(chǎng)，新能源汽車滲透率仍有提升空間，尚界通過(guò)專網(wǎng)渠道下沉，能夠填補(bǔ)市場(chǎng)空白，觸達(dá)更廣泛消費(fèi)群體。
超1000家4S店擠爆尚界報(bào)名通道這一事件，一方面反映出尚界品牌有較大的吸引力，同時(shí)顯示出4S店也看到了下沉市場(chǎng)的潛力，希望借助尚界品牌在這些地區(qū)開(kāi)拓業(yè)務(wù)。
據(jù)晚點(diǎn)Auto報(bào)道，全國(guó)營(yíng)收規(guī)模第二大、總部位于上海的永達(dá)汽車是參與尚界專網(wǎng)的經(jīng)銷商之一，目前華為現(xiàn)階段對(duì)經(jīng)銷商的要求是“以快速進(jìn)入經(jīng)營(yíng)為主，不需要太復(fù)雜的裝修。”
一位同時(shí)經(jīng)營(yíng)問(wèn)界和鴻蒙智行用戶中心的經(jīng)銷商表示，當(dāng)前華為傾向于在現(xiàn)有經(jīng)銷商體系內(nèi)拓展渠道，即已經(jīng)獲得授權(quán)的經(jīng)銷商拓展更多門店。